自古以來「魔女」一直都是人類心生畏懼的存在，普遍人類將魔女視為異端；而魔女也厭惡人類的驕傲自大，彼此之間對互相都有很大的誤解。 某天，年輕的人類男孩 Andrew 因為迷路誤闖魔女居住的森林，拒絕與外界接觸的 Sophia 試圖想將 Andrew 逐出森林，但命運的安排驅使著兩人相遇。 透過與 Sophia 的相處讓 Andrew 認為魔女並不是大家想像中的那麼邪惡，他對 Sophia 日久生情；但 Sophia 卻不斷的拒絕與 Andrew 往來，因為他們兩人不屬於同一個「世界」。 最終兩人用愛證明了彼此的感情，跨越了重重障礙，Andrew 用盡了一生陪伴了孤獨的魔女 Sophia
